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昨晚，美国6月CPI环比下降0.4%，六年来首现环比负CPI，交易员大幅削减对美联储加息的押注。

韩国KOSPI指数一早就嗨起来，最终收涨6.24%，报7284.41点，创6月10日以来最大单日涨幅。

其中，SK海力士涨近9%，三星电子涨超6%。

从外围通胀反馈积极和韩股走势回暖，很难想到，科创指数会快进到直接去找阶段新低。

当然也不只科创、芯片、半导体设备，而是几乎所有科技硬件，CPO、PCB，前几天嗨过一阵的端侧（SoC）今天也都表现不佳。

韩股走势已经没有任何带节奏的效果。

长鑫明天就开放申购了，最快下周此时可以挂牌交易，不过科技股似乎对于热场子这件事，已经有心无力。

当然另一种解释是：正主儿要隆重登场了，杂毛们都给我让开～

消费、医药、金融股今天走强，从资金角度来看，高位科技获利了结，流向低位布局，这是跷跷板效应。

还有一个，就是博7月底的宏观重磅事件，到那时为止，叙事基本没有证伪的可能。

意味着，血包现在换成科技了。

具体解释一下：

今早公布的经济数据，二季度GDP增速来到4.3%，低于前值的5%，也低于预期的4.5%。

三驾马车里面，最差的是投资，无论地产、基建还是制造业，三大投资支柱全都在4～6月进入连续负增长的节奏。

再联系到前天举行的经济形势专家和企业家座谈会，会中重提了“加大逆周期调节力度”（注意，没有带上“跨周期”的说法），工作部署以内需为首要，其次就是投资。

于是大家会开始畅想，月底的重磅会议可能出现更多加码的举措，力求保证十五五良好开局。

不过今天上午统计局答记者问，面对美国国际市场新闻社记者针对固定资产投资波动的提问，仍强调投资结构、质量、效益，表述当中似乎少了一些紧迫感。

所以最终结果如何，仍有不小变数。

……

长鑫，按申购价市值约接近5800亿元，对应此前的盈利表现，300多倍市盈率。

不过存储正在剧烈的周期上行当中，市盈率可不能这么看，应采用长鑫2026年全年展望约1000亿净利润来计算。

按SK海力士ADR目前给1.41万亿美元，对应2026年全年1440亿美元盈利指引=10倍市盈率。

而且华尔街声称看好SK海力士ADR翻倍上涨空间。

1000亿盈利，至少10倍，代表上市后给1万亿是基操。

再怎么看空当前形势或存储后市，这波打新仍不可错过。

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